종합자산관리사 (IFP) 자격증 사용처, 공부방법, 난이도, 시험일정 총정리

종합자산관리사 IFP는 민간자격증의 일종으로 생명보험협회와 손해보험협회가 공동 주관하여 1년에 한 번 시험을 보고 자격증을 취득할 수 있습니다. 시험일정이나 시험공부 방법, 자격증의 사용처 등 총정리 시간 아래에서 가져보도록 할게요 :)

 

 

IFP(Insurance Financial Planer) 자격증이 뭔가요? / 사용처

 

 

PF관련 자격증에는 총 4종류라 나눌 수 있는데요 은행 FP, 증권 FP, AFPK(한국 재무설계사), CFP(국제공인 재무설계사)입니다. 자산관리사인 은행 FP를 제외한 나머지는 민간자격  또는 국제자격증입니다.

IFP 자격증은 재무관리 전문가 양성을 위한 것으로 생명보험 설계사가 IFP 자격증을 취득 시 변액보험 판매자격을 갖게 됩니다. (손해보험 설계사는 혜택 X) 보험 분야에 특화된 자격증으로, 보험사의 FC나 보험사 FP에게 포커스가 맞춰진 자격증이라고 보시면 됩니다.

보험일을 하시려는 분들이 준비하시면 사용처가 많은 자격증으로 관련 직종 준비하시는 분들이 취득하시면 좋습니다.

IFP와 AFPK는 시험과목이 같으며 난이도 또한 비슷하지만 취업 시 인센티브 면에서 유리한 것은 AFPK라고 보시면 됩니다. 
AFPK 일정 교육을 이수해야 되며 IFP는 이수과정 없이 자격증 취득이 가능해요.

 

▶AFPK 관련 글 보러 가기 클릭 

 

 

IFP 종합자산관리사 시험정보 

 

 

1) 응시자격: 응시자격에는 제한이 없다. 연령, 학력, 경력, 성별, 지역 등에 제한이 없습니다.
2) 시험과목 총 5과목

 

파트 1 : 재무설계 및 자산관리 기초 부분 1) 파이낸셜 플래닝의 이론과 실제 2) 세무설계 3) 위험관리와 보험설계 
파트 2 : 자산운용 옵션의 이해 및 설계 1) 금융자산 운영설계 2) 부동산 운용설계


합격자 : 시험 과목별로 100점 만점을 기준으로 40점 이상 득점한 자 중에서, 파트별 전 과목 100점 만점 기준 60점 이상 득점한 자

최종합격자: 파트 1과 파트 2를 모두 합격한자 (40점 미만 시 과락으로 불합격)

부분합격의 유효기간: 파트별 부분합격 후 연속되는 3회의 시험 응시까지 (유효기간 내 시험에 응시하지 않더라도 유효기간은 연장되지 않음)

즉, 파트 1만 합격하고 파트 2는 불합격을 했다면  다음 시험에서는 파트 2만 다시 보시면 됩니다. (유효기간 연속 3회까지만 인정)

※ 합격자 판정은 맞은 개수를 기준으로 함, 점수는 과락 확인용으로만 사용. 

 

 

IFP 난이도는?

 

 

보통 인강을 통해서 공부를 하시는데요 관련 지식이 어느 정도 있으며 노 베이스가 아니라면 독학으로도 가능하지만 비능률적인 부분이 있기 때문에 인강을 추천드립니다. 다섯 과목을 공부해야 되기 때문에 분량도 상당하죠. 그렇기 때문에 체계적인 학습이 필요하다고 보입니다. 

1년에 한 번인 시험에 맞게 보통 3달~5달 정도 준비하시면 이수 가능하다고 봅니다.

 

 

종합자산 관리사 IFP 핵심총정리(2019):이론서 + 문제집

▲ 종합자산관리사 IFP 문제집 추천

2021 IFP시험일정

 

2021년 41회 종합자산관리사 시험일정은 9.11(토)입니다. 
신청일 7.12(월)~8.2(월) 마감
합격자 발표일 : 10.8(금)


지금까지 종합자산관리사 (IFP) 자격증 사용처, 공부방법, 난이도, 시험일정 총정리 글이었습니다. 감사합니다.

 

 

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